Společnost CSG N.V. („Společnost“) dnes oznámila, že zajistila refinancování části svých seniorních úvěrů formou nového syndikovaného úvěru v hodnotě až 3,062 miliardy EUR, a to v souvislosti se vstupem společnosti na burzu (IPO) a zvýšením jejího úvěrového ratingu.
Nová dluhová struktura snižuje riziko koncentrace refinancování v roce 2029 a prodlužuje profil splatnosti seniorního dluhu až na šest let. Zároveň významně zvyšuje flexibilitu společnosti při financování potřeb pracovního kapitálu díky novému a navýšenému revolvingovému úvěrovému rámci.
Nahrazením více úvěrových rámců jedním syndikovaným úvěrem se financování CSG zjednodušuje. Jednodušší struktura financování je koncipována tak, že se výrazně přibližuje podmínkám společností s investičním ratingem.
Transakce, včetně dobrovolného refinancování, vzbudila mimořádný zájem trhu a snižuje úrokové náklady o 125 až 150 bazických bodů ve srovnání s předchozími syndikovanými úvěry. To potvrzuje pokračující silnou podporu strategie CSG ze strany investorů i schopnost společnosti získávat kapitál za atraktivních podmínek.
Objem čerpání z nové úvěrové struktury zůstane při uzavření transakce stejný jako u předchozí struktury, tedy přibližně 1,7 miliardy EUR. Společnost zároveň potvrzuje svůj výhled zadlužení pro fiskální rok 2026, kdy očekává poměr čistého dluhu k EBITDA za posledních 12 měsíců (LTM EBITDA) nižší než 1,3×.
Vedoucími koordinátory transakce byly banky BNP Paribas, Société Générale a UniCredit. Právním poradcem společnosti CSG byla kancelář Clifford Chance, věřitelské banky zastupovala kancelář Dentons.
Klíčové parametry
Nová dluhová struktura
Plně komitovaný syndikovaný úvěr v celkové výši až 3,062 miliardy EUR (2,867 miliardy EUR a 225 milionů USD), který zahrnuje:
Předchozí dluhová struktura
Sdílet